При определяне на инвестиционната политика на клиента се стремим да разберем какви са неговите инвестиционни цели и какво ниво на риск е склонен на поеме. Ето защо, подхождаме индивидуално към всеки клиент и предлагаме инвестиционна стратегия, съобразена с неговите инвестиционни цели.
ПРОЦЕС:
Стъпка 1 Инвестиционна политика Определяне на инвестиционната политика съобразно инвестиционните цели, включително изискванията за доходност и предпочитанията към нивото на риск, както и инвестиционните ограничения, отчитайки времевия хоризонт на инвеститора, нуждите от ликвидност, данъчното облагане, законовите изисквания и други специфични обстоятелства и предпочитания на инвеститора.
Стъпка 2 Инвестиционна стратегия Формулиране на инвестиционната стратегия за инвеститора въз основа на инвестиционната политика, финансовите и икономически условия.
Стъпка 3 Структуриране на портфейл Стуктуриране на "нормален" („уникален”) портфейл от определените видове активи, тяхното оптимално съотношение, както и възможните отклонения от тези съотношения.
Стъпка 4 Преструктуриране на портфейл Преструктуриране на "нормалния" портфейл в съответствие с промените в инвестиционните цели и ограниченията за инвеститора и пазарните условия.
Стъпка 5 Оценка на портфейла Периодична оценка на представянето на реалния портфейл.